חברות וחברים יקרים,
תפישת העולם של לשכת סוכני הביטוח, להקצאות כלים מקצועיים נוספים לרשות סוכני הביטוח.
כלים, שישמשו כמנוע צמיחה לחברי הלשכה לצד מתן ערך מוסף ללקוחותיהם.
בתום הליך מעמיק שערך למעלה משנה, נבחרו שני גופים מהמובילים בתחום ייעוץ המשכנתאות החוץ בנקאי. גופים בעלי יכולת מוכחת של היקף פעילות כלכלית, לצד מתן שירות איכותי בפריסה ארצית בתחום ייעוץ המשכנתאות.
המרכז לתכנון משכנתאות מציע ערך מוסף רב ללקוחות חברי הלשכה כגון שמירה על החיסכון הפנסיוני, לצד הקפדה על עריכת פוליסות ביטוחי המשכנתאות ע"י חברי הלשכה המפנים.
החל מ 9.2017 מאפשרת לשכת סוכני הביטוח לחברי הלשכה, להפנות את לקוחותיהם לשירות מקצועי של ייעוץ משכנתאות להלוואות דיור, ומסחרי כנגד שיעבוד הנכס בכל הבנקים.
מטרת המרכז היא להעניק ללקוחות חברי הלשכה, שירות מקצועי בעל ערך כלכלי רב ותוך הידוק הקשר שבין סוכני הביטוח ללקוחותיהם.
שתי החברות פועלות בשת"פ עם חברי הלשכה, באופן שונה אחת מהשנייה במפרט השירות ובתמחור ללקוח :
מנטה – אשר פועלת בפורמט של שירות טלפוני עם ניסיון מוכח בעבודה מול גופי עובדים גדולים.
פריים – אשר פועלת בפורמט "קלאסי" יותר עם פגישות פרונטליות מול הלקוחות ולה ניסיון של שיתופי פעולה עם סוכנויות ביטוח גדולות ומנהלי הסדרים.
כמפורט בלינק הבא : "הוקם מרכז המשכנתאות של הלשכה" – כתבה מעיתון ביטוח ופיננסים, ספטמבר 2017.
מצורפים אמצעי ההתקשרות עם שני נותני השירות.
אנו ממליצים להעביר את רשימת הסדר נותני השירותים לכל לקוח, על מנת שהאחרון יוכל להתרשם ולבחור את השירות המתאים ביותר עבורו.
לחץ כאן – מנטה ייעוץ משכנתאות
לחץ כאן – פריים ניהול משכנתאות ופיננסים
בכבוד רב,
סו"ב יוסי ורסנו C.F.P
יו"ר תת הועדה לפיננסים