Page 26 - May2026
P. 26
המגזין האינטראקטיבי
של לשכת סוכני הביטוחעל בּטוּח
של לשכת סוכני ביטוח בישראל
תחום הפריבשעהבוכדצותמהתסומכןקצועי מרכזי
מקצועי ,המתקיים בהובלת אלקנית עוז ,מנהלת תחום תכנון פרישה הפך בשנים האחרונות
אקדמית ומרצה בכירה בתחום הפרישה. לאחד התחומים המשמעותיים והמורכבים
ביותר בעבודת אנשי המקצוע בענף הביטוח,
בשנתיים האחרונות התקיימו במכללה יותר
מעשרה מחזורים של הקורס ,שזוכה לשביעות הפנסיה והפיננסים.
רצון גבוהה מאוד מצד הבוגרים. העלייה בתוחלת החיים ,ריבוי המוצרים
הפנסיוניים ,מורכבות דיני המס ,סוגיות של
ייחודו בכך שהוא אינו מסתפק בהקניית ידע קיבוע זכויות ,פיצויים ,קצבאות והעברה בין
תיאורטי ,אלא מחבר בין עולם הפנסיה ,המס, דורית ,הופכים את רגע הפרישה לאחד הצמתים
הקצבאות והכלים המעשיים הנדרשים לעבודה
הכלכליים החשובים ביותר בחיי הלקוח.
עם לקוחות לפני פרישה.
עבור סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים ,מדובר
לצד הקורס הבסיסי ,פיתחה המכללה מסגרות גם בהזדמנות מקצועית חשובה.
המשך שנועדו לתת מענה לצורך אמיתי של
לקוח המתקרב לפרישה אינו זקוק רק למוצר.
אנשי מקצוע :איך עוברים מידע ליישום. הוא זקוק לאיש מקצוע שמסוגל לראות את
התמונה המלאה ,להבין את המשמעות של כל
במסגרת זו פועל פרקטיקום פרישה ,הכולל החלטה ,לחבר בין פנסיה ,פיצויים ,מס וקצבאות
קבוצת וואטסאפ מקצועית פעילה מאוד ,מענה -ולסייע לו לקבל החלטות אחראיות בתקופה
לשאלות מהשטח ,שיח מקצועי מתמשך ומפגשי
רגישה ומורכבת.
זום אחת לשבועיים. מכללת עדיף רואה בתחום תכנון הפרישה תחום
מטרת הפרקטיקום היא לאפשר לבוגרים ולאנשי אסטרטגי ,ולא עוד קורס נקודתי.
מקצוע להמשיך ללמוד ,להתייעץ ,להכיר מקרים
מתוך הבנה זו ,המכללה פועלת בשנים האחרונות
אמיתיים ולצבור ביטחון מקצועי. לבניית רצף מקצועי רחב ,שמטרתו לאפשר
לסוכנים ,יועצים ואנשי מקצוע בענף להעמיק
בנוסף ,נבנה קורס תכנון פרישה מתקדם בעידן את הידע ,לתרגל ,להתפתח ולבנות התמחות
ה ,AI-המיועד לבוגרי הקורס הבסיסי ולמי שכבר
התחילו לעסוק בתחום ורוצים לעלות שלב. משמעותית בתחום.
הקורס שם דגש על פרקטיקה ,תרגול ,עומק
מקצועי ושילוב כלים מבוססי בינה מלאכותית במרכז הפעילות עומד קורס תכנון פרישה
בעבודת מתכנן הפרישה.
26
