Page 27 - May2026

‫)ע״ר(‬

‫הקשר עם הלקוח‪ ,‬לבדל את עצמו מקצועית‬ ‫שניים ממפגשי הקורס מוקדשים לנושא זה‪,‬‬
‫ולפתח מנוע הכנסות נוסף המבוסס על ערך‬ ‫בהובלת ירדן פלד‪ ,‬מומחה לבינה מלאכותית‪,‬‬
‫המתאים את הכלים לעולמות העבודה של‬
‫אמיתי‪.‬‬
‫מתכנני הפרישה‪.‬‬
‫המכללה רואה חשיבות מיוחדת בכך שההכשרות‬
‫בתחום יתקיימו במסגרת מקצועית אחראית‪ ,‬עם‬ ‫נדבך נוסף במהלך הוא סדרת השתלמויות‬
‫ממוקדות בנושא קיבוע זכויות לפי מגזרים‪,‬‬
‫מרצים מובילים‪ ,‬תרגול מעשי‪ ,‬ליווי והמשכיות‪.‬‬ ‫בהובלת מלכיאל רחמים‪ ,‬מומחה לפרישה בדגש‬

‫היתרון של המכללה הוא ביכולתה לחבר‬ ‫על המגזר הציבורי‪.‬‬
‫בין מומחי תחום שונים‪ ,‬לבחור את המרצים‬
‫המתאימים ביותרולבנות מעטפת שמשרתת את‬ ‫ההשתלמויות עוסקות בתיקים אמיתיים‬
‫ובסוגיות ייחודיות של בעלי שליטה‪ ,‬מורים‪,‬‬
‫אנשי המקצוע לאורך זמן‪.‬‬ ‫רשויות מקומיות‪ ,‬עובדי מדינה‪ ,‬כוחות הביטחון‪,‬‬

‫כמכללה של לשכת סוכני הביטוח‪ ,‬יש לנו‬ ‫עצמאים ואוכלוסיות נוספות‪.‬‬
‫מחויבות מיוחדת לחברי הלשכה ולפיתוחם‬
‫מטרתן לאפשר לאנשי המקצוע להכיר את‬
‫המקצועי‪.‬‬ ‫המורכבויות הייחודיות לכל מגזר ולתרגם את‬

‫תחום הפרישה הוא אחד התחומים שבהם ניתן‬ ‫הידע לעבודה מעשית‪.‬‬
‫לחזק את מעמדו של הסוכן כאיש מקצוע חיוני‪,‬‬
‫משמעותי ובעל ערך גבוה ללקוח‪ .‬לכן אנו רואים‬ ‫הקו המחבר בין כל הפעילויות הוא תפיסה אחת‪:‬‬
‫בהמשך פיתוח התחום שליחות מקצועית‪ ,‬לצד‬ ‫תחום הפרישה מחייב התמחות מתמשכת‪ .‬לא‬

‫הזדמנות עסקית חשובה עבור סוכני הביטוח‪.‬‬ ‫די להכיר את המוצר הפנסיוני‪.‬‬

‫בסופו של דבר‪ ,‬תכנון פרישה נכון אינו עוסק רק‬ ‫איש המקצוע נדרש להבין את נקודת החיים‬
‫במספרים‪ .‬הוא עוסק באיכות החיים של הלקוח‬ ‫שבה נמצא הלקוח‪ ,‬את מכלול הזכויות שנצברו‪,‬‬
‫לאחר שנות עבודה ארוכות‪ ,‬בביטחון הכלכלי‬ ‫את המשמעויות המיסויות‪ ,‬את החלופות ואת‬
‫שלו‪ ,‬במשפחתו ובהחלטות שילוו אותו שנים‬
‫הסיכונים‪.‬‬
‫קדימה‪.‬‬
‫עליו לדעת לשאול את השאלות הנכונות‪ ,‬לזהות‬
‫במקום הזה‪ ,‬לסוכן מקצועי‪ ,‬מיומן ומעודכן‪ ,‬יש‬ ‫נקודות תורפה ולבנות תהליך מקצועי שמסייע‬
‫תפקיד משמעותי מאי פעם‪.‬‬
‫ללקוח לקבל החלטות נכונות‪.‬‬
‫של לשכת סוכני ביטוח בישראל‬ ‫מבחינת סוכן הביטוח‪ ,‬תחום הפרישה הוא גם‬

‫תחום סינרגטי מאוד לעבודתו‪.‬‬

‫הסוכן מכיר את הלקוח‪ ,‬את הצבירה הפנסיונית‬
‫ואת המוצרים הקיימים‪ .‬תכנון פרישה מאפשר‬
‫לו להרחיב את השירות שהוא מעניק‪ ,‬לחזק את‬

‫‪27‬‬