Page 7 - np lishka May 2025 01
P. 7
הלקוחות שלכם ותצילו אותם מפני העוקצים מנכ"ל הראל משכנתא 60+קובי קלמן דיבר
המסוכנים הללו״. בכנס על פתרונות פיננסיים לגיל השלישי ואמר
כי" :בהראל משכנתאות אנחנו מאמינים שלכל
היועץ המקצועי של לשכת סוכני הביטוח לקוח מגיע פתרון שמתאים בדיוק לצרכים שלו
עו"ד יניב מאיר הרצה על מודלים עסקיים – בין אם זו משכנתא רגילה או הפוכה .בזכות
לשיתופי פעולה בין סוכני ביטוח וכיצד ניתן חשיבה יצירתית ,תהליכי עבודה מתקדמים
להיערך לכך בצורה מיטבית" .הכנס המיוחד וצוות מקצועי ושרותי ,אנחנו מצליחים להפוך
שחווינו היום מבטא את מעמדה המקצועי את הדרך למשכנתא לחוויה בטוחה ,ברורה
האיתן של הלשכה ,כאיגוד המקצועי ,הפועל
במרץ להקנות לחבריו ערכים מוספים ובדגש ומותאמת אישית".
על קידום מעמדם המקצועי .מאות סוכני
ביטוח זכו להיחשף לכלי עבודה שונים, כפיר סטוקול ואלעד אהרון ממגדל חברה
מוצרים ושירותים ,שיש בהם כדי להשפיע על לביטוח הרצו בכנס על מגדל .CONNECT
פוטנציאל הגדלת הכנסתם .אני מודה ושמח "כחלק מההבנה של מגדל כי ראייה לרחוק
על הזכות לקחת חלק בארגון כנס יצירתי מביאה עימה הצלחה ,פותח 'דשבורד עמלות'
וייחודי שייתכן ויבשר על תחילתה של מסורת באפליקצית 'מגדל .'connectבדשבורד
מקצועית בלשכה .בהזדמנות זו אני מבקש החדש תינתן צפייה בקלות בנתוני העמלות
להודות להנהגת הלשכה ,למרצים ולחברות לחודש הנוכחי ולחודשים קודמים ,צפייה
אותם ייצגו שנערכו במקצועיות ובארגון מופתי בתחזית עליה וירידה בעמלות וביצוע פעולות
אפקטיביות לטיפול .כמו-כן קיימת האופציה
להצלחת הכנס". להזמנת דוחות עמלות ישירות לתיבת אונליין
או למייל מאובטח .באזור זה סוכנינו יוכלו
הכנס הסתיים ברב שיח מרתק על הגדלת לקבל שליטה ,שקיפות והזדמנויות לשיפור
מקורות ההכנסה במשרד הסוכן ,בהשתתפות:
יו"ר מחוז השרון סו"ב מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז ההכנסות".
ירושלים סו"ב עופר חורש ,יו"ר ועדת הבריאות
סו"ב נחמה גולדווסר ,יו"ר הועדה הפנסיונית רועי חתוקה ,מנהל מערך ההפצה למשקיעים
סו"ב יורם לבינאט ויו"ר ועדת פיננסים סו"ב ב ,BTB-דיבר בכנס על אשראי באלוקציית
לידור לבקוביץ .את רב השיח הנחה יו"ר ליסוב הנכסים של סוכן הביטוח" .בבסיסה BTB
מייצגת השקעת חוב הדומה במהותה לאגרות
החברה הכלכלית סו"ב שי שדה. חוב לא סחירות ,אך פועלת תחת עינה הפקוחה
של רשות שוק ההון .מבחינת מקצועיתBTB ,
יו״ר ועדת הבריאות סו"ב נחמה גולדווסר:
״בענף הבריאות קיימת היום רגולציה ברפורמת היא השקת האג"ח הטובה ביותר בישראל".
שקל ראשון וכל הביטוחים משולמים על
ידי החברות .ברגע שאנחנו מגלים יחס אישי במהלך הרצאתו בחן חתוקה את BTB
ומראים ללקוח שאנחנו פועלים עבורו ודואגים בהשוואה ישירה למוצרי השקעה מפוקחים
לו -אז הקשר הופך להיות הרבה יותר עמוק. אחרים באותה קטגוריה ,כגון אגרות חוב
המטרה שלנו צריכה להיות שהלקוח ירגיש ופקדונות ,ובכך מיצב את מעמדה בשוק.
שיש במוצר תועלת ויש ערך בליווי שלנו. בנוסף ,הצביע על נקודות השוני המובהקות של
הרפואה הציבורית מתומחרת בחסר ,וזה ברור BTBבהשוואה לגופים המוסדיים המסורתיים,
לכולם שמי שרוצה לקבל שירות רפואי איכותי
הן בהיבט התפעולי והן בגזרה המסחרית.
יותר חייב ללכת לשירות הרפואי הפרטי״.
יו״ר הוועדה להסגת גבול המקצוע עו״ד
יו״ר ועדת הפיננסים סו"ב לידור >> סו״ב יניב גוב ארי ,סקר את פעילות הלשכה
לבקוביץ :״אני מציע לכולנו לעשות נגד פידיונות כספים פנסיונים ואיתור כספים
אבודים והדגיש בפני הסוכנים :״תזהירו את
7
