נכון ליום 30.10.25 (החל מינואר 2021)
רגולציה ומקצועי
« התערבות הלשכה לשם הקדמת עמלות שוטפות
« התערבות הלשכה לשם תשלום עמלה בתקופת תשלום תביעת א.כ.ע
« עדכון רשימת יועצים חיצוניים לחברי הלשכה
« פניה להפחתת אגרות סוכן יחיד ותאגיד
« פניה להסדרת מתן הנחה ארוכת טווח בביטוח חיים
« פניה בעניין חוזר ממשק אינטרנטי (הר הביטוח) - הוספת עובדי משרד הסוכן
« הליך סילוק תביעות צד ג' ע"י חברות השכרה וליסינג - פניה לממונה + הגשת שאילתא בכנסת
« פניה לרשות שוק ההון בעניין שידול מבוטחים לפדיון חסכונות
« מוסכי הסדר - הגשת שאילתא
« התנגדות להצ"ח לתיקון סעיף 11 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ)בעניין התרת ייעוץ פנסיוני ע"י תאגיד בנקאי מחוץ (לכותלי סניפי הבנק)
« אי אכיפת ייעוץ פנסיוני מחוץ לכותלי סניפי הבנק
« פניה בעניין הוועדה המייעצת לשם הוספת נציגות סוכני ביטוח
« הוראות בענף רכב רכוש (טיוטה שלישית) - תגובת הלשכה
« חוזר הנהגת כתבי שירות - תגובת הלשכה
« פניה לשם קידום מתן אפשרות להפקדות תאגידים בפוליסת חסכון
« תיקון חוזר אישור קיום ביטוח - תגובת הלשכה
« חוזר צירוף לביטוח - אזרחים ותיקים - בג"ץ
« חוזר שירות סוכנים ויועצים - ביטול הקשר בין הוראת החוזר המתייחסת לתגמול בעל הרישיון
« עדכון מקצועי - בהתייחס לפנסיית חובה לעצמאיים
« עדכון מקצועי - חוזר כללים בנוגע להתמחות נאותה - הבהרות מקצועיות
« מסלקה פנסיונית - פניה בעניין פקיעת רישיון המפעיל הקיים
« מסלקה פנסיונית - התערבות שתוצאתה הפחתת עלויות השימוש במסלקה
« מתווה ריסקים (תחילת שנת 2023) - דחיית כניסת הוראות החוזר
« פניות חוזרות בעניין אפליה כנגד סוכני החברה הערבית
« פניה להארכת תקופות ריסק זמני בקרנות הפנסיה ובביטוחי מנהלים
« בקשה לקבלת עמדת הממונה בנוגע להפרות הוראות סעיף 24(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981
« רפורמת הבריאות - תיקונים והערות - בדגש על "הטוב מבין השניים"
« טיוטת תיקון חוזר ביטוח חיים וביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור - תגובת הלשכה
« התמודדות בהצלחה מול חוק ההסדרים לשנת 2023-2024 שעסק בנושאים הבאים:
- החזר עמלה ח"פ - 6 שנים
- שיקוף עמלות סוכן הביטוח
- עמלה אחידה למוצרים תחליפיים
- היתר לאחזקה ע"י בנק בסוכנות ביטוח תאגיד
- אחזקה ורכישת סוכנויות ביטוח תאגיד ע"י גופים מוסדיים
« קידום פעילות לצורך הפיכת סוכן פנסיוני למייצג ברשות המיסים
« קידום פתרונות עבור אוכלוסיית ילדים מוגבלים - בדגש על לקונה בעת ניוד קרן פנסיה
« טופס 161 החדש - קיום השתלמויות בנושא בשילוב המכללה של הלשכה
« קיום פגישות עם צוות המנהלים במסלקה הפנסיונית במטרה לשפר ולטייב תלונות הסוכנים
« השקת מיזם ישוב תביעות נזקי מים בשיתוף הפניקס חברה לביטוח
« פרסום "מורה נבוכים" מפורט בנושא רפורמת הבריאות ותיקון החקיקה בחוק ההסדרים 2023
« נייר עמדה בנושא סיעוד - בדגש על כישלון שיטת פוליסות הסיעוד הקולקטיביות של קופת החולים
« עדכון מקצועי - הכרעת הממונה בעניין הגבלת תגמולי ביטוח בתביעות רכוש-רכב (חלפים)
« עדכון מקצועי - תיקוני חקיקה בענף הפנסיוני (עדכון מוטבים בפוליסת ביטוח חיים אגב משכנתא + הגבלות על הפקדת כספים לפוליסת ביטוח מנהלים ופוליסת תגמולים לעצמאיים) הצגת עמדת הלשכה לקול קורא לבחינת התכנות למעבר למודל רישיונות (ריבוי מסלקות)
« פדיון רעיוני - פניה לכל חברות הביטוח במטרה לאפשר יישום פרקטי של פעולת הפדיון הרעיוני
« הקלטות ופרסום פודקאסטים מקצועיים (ועדה לביטוח אלמנטרי, ועדת פיננסים)
« מענה לקול קורא בעניין הפחתת תגמולי ביטוח בתביעות רכב-רכוש – הרשות יישמה חלק מהצעות הלשכה בטיוטת חוזר הגשת תוכניות ביטוח רכב-רכוש
« מענה לטיוטת חוזר הגשת תוכניות ביטוח רכב-רכוש + ישיבת עם סגן הממונה בעניין זה
« מענה לטיוטת מעבר מבוטחים מ"שקל ראשון" ל"משלים שב"ן" + קיום ישיבה עם מנהל מחלקת הבריאות ברשות בעניין זה
« מיזם פלתורס - מתן מענה לחברי הלשכה בתחום החבויות
« עדכון מקצועי - מאגר "אל תתקשרו אלי"
« עדכון מקצועי - הארכת ייפוי כוח לבעל רישיון
« הדרכות רענון שנתיות במענה להוראות חוזר צירוף לביטוח בעניין אזרחים ותיקים
« ידיעון לחברי הלשכה מטעם הוועדה הפנסיונית - הנחיות גופים המוסדיים בנוגע למינוי סוכן
« ידיעון לחברי הלשכה מטעם הוועדה הפנסיונית - חוזר מסלולי השקעה
« עדכון מקצועי - "מודל חשבוניות ישראל" - הנחיות בעניין הקצאת מספרי חשבוניות
« בג"ץ - הגשת עתירה בעניין תיקון חקיקה שעניינו מעבר מבוטחים מפוליסות בריאות "שקל ראשון" ל"משלים שב"ן
« ידיעון מקצועי - נוסח מוצע לפניה למבוטחים שקיבלו הודעה מחברת הביטוח על מעבר מפוליסת ניתוחים בישראל מסוג "השקל הראשון" לפוליסת ניתוחים בישראל מסוג "משלים שב"ן
« הקמת הוועדה להסגת גבול מקצוע וקידום פעולות נגד גופים ועוסקים שפעולותיהם עולים לכדי הסגת גבול מקצוע סוכן הביטוח
« קידום מול ועדת ההיגוי של החברה הערבית בנושא חסימות חברות הביטוח את הסוכנים הערבים
« השתתפות המחלקה המקצועית-משפטית בשולחן עגול באוניברסיטת תל-אביב בנושא השקעות אלטרנטיביות: ערוצי הפצה והגנת המשקיעים
« הגשת הערות המחלקה המקצועית-משפטית לתזכיר חוק שירות מידע פיננסי (תיקון מס' 3), התשפ"ה - 2025 (16.2.2025)
« קידום דיונים בוועדות הכנסת כתגובה להפסקת עמלות סוכני ביטוח בגין הסדרים פנסיוניים לבעלי שכר נמוך
« הגשת עמדת הלשכה לדו"ח הביניים של צוות הארביטראז במשרד האוצר (10.4.2025)
« חוזר דיווח תאגיד - הצלחה בהעברת "דיווח אפס" על-ידי בעלי רישיון סוכן תאגיד באמצעות תצהיר בלבד
« ייצוג בדיוני ועדת הכלכלה לתיקון חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 73) שעוסק בחובת הקלטת שיחה
« הגשת נייר עמדת הלשכה לטיוטת התקנות העוסקות בהעלאת אגרת רישוי לסוכני ביטוח
« חוברת מדריך השוואה של כל מוצרי הבריאות של חברות הביטוח - עבודה מקצועית ומקיפה של ועדת הבריאות - עדכון המדריך נעשה לאורך כל הקדנציה
« וובינר מקצועי לחברי/ות הלשכה לצורך היערכות לכניסת תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות (29.7.2025)
כנסים מקצועיים
« כנס אילת 2022 משולב פנסיוני ואלמנטרי
« כנס פיננסים ים המלח 2022 (דו יומי)
« יום עיון ועדת פיננסים (2022)
« יום עיון ועדה לביטוח בריאות (2022)
« כנס בריאות ירושלים 2023 (דו יומי)
« כנסים מקצועיים חד יומיים
« ימי הכשרה (בפריסה ארצית) ליישום הוראות אזרחים ותיקים
« הדרכות מקצועיות בפריסה ארצית בהקשר לרפורמת הבריאות
« היערכות (כמעט סופית) לוועידת אילת 2023 - נדחה עקב מצב מלחמה
« יום עיון ועדת הבריאות בשיתוף ביה"ח מדיקל סנטר בהרצליה
« מפגשי שולחן עגול בפריסה ארצית
« ועידת הצעירים הכולל פאנל מקצועי (מאי 2024)
« ועידת הבריאות לשנת 2024 (11.7.2024)
« מפגש מקצועי ועדת פיננסים - שאלות תשובות בנושא השקעות אלטרנטיביות (24.7.2024)
« ועידת הפיננסים לשנת 2024 (26.9.2024)
« הוועידה השנתית של ענף הביטוח לשנת 2024 ע"ש אבי רייטן ז"ל (24-27.11.2024)
« יום עיון מחוז ירושלים במלון ורט (19.3.2025)
« כנס האביב - יום עיון מחוז המרכז והשפלה (8.4.2025)
« ועידת טבריה לביטוח ועסקים במלון לאונרדו פלאזה - מחוז הצפון (5.5.2025)
« הלשכה אקדמי (ארצי) - יום לימודים מקצועי ייחודי שהתקיים בכפר המכביה שעסק בעולם מקורות ההכנסה של סוכני הביטוח (22.5.2025)
« השתלמות מקצועית של הוועדה לביטוח כללי בשיתוף מחוז השפלה (סדרת מפגשים מקצועיים במהלך יוני-יולי 2025)
« ועידת הבריאות והפיננסים לשנת 2025 במרכז הכנסים לאגו ראשל"צ (23.7.2025)
« כנס מחוזות במלון ורט בנתניה {מחוזות: השרון, המרכז} (3.9.2025)
« כנס מחוזות במלון לוט ים המלח {מחוזות: הדרום, השפלה, ירושלים, המרכז} (11.9.2025)
« השתלמות מחוז הצפון בשיתוף אלטשולר שחם (יקב בנימינה) בנושא אשראי לעסקים ויזמים (15.9.2025)
« מפגש מקצועי של ועדת הבריאות במרכז הרפואי עין טל (22.10.2025)
הצעות חוק
« הצעת חוק לתיקון סעיף 125 לפקודת מס הכנסה
« הצעת חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005 (משיכת כספים בסכום צבירה מזערי, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה)
« הצעת חוק לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הרכב הוועדה המייעצת) תשנ"א - 1981
« הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח )(תיקון - איסור סירוב התקשרות גוף מוסדי עם סוכן ביטוח), התשפ"ד
« הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' __) (חובת שיווק ביטוח סיעודי על-ידי מבטח), התשפג–2023
« הצעת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון - היתר לבעלי רשיון פנסיוני לייצג לפני רשות מס), התשפ"ג - 2023
« הצעת חוק - מתן אפשרות שיווק פוליסת בריאות (פיצוי)
« תיקון הצעת החוק לחיסכון לכל ילד
« תיקון הצעת החוק להחלפת מוטב בלתי חוזר בין בנקים – טופל וחוקק – בהתאם לתיקון התווסף סעיף 44א לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981
« הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה-חרבות ברזל) (שיוך הפקדות עמית-עצמאי שגויס לשירות מילואים), התשפ"ד- 2024 - נחקק בשעה טובה בהצלחה
« הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על מחירי ענף ביטוח הרכב) (הוראת שעה), התשפ"ד–2024
« קידום הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), (תיקון–חובת ייעוץ או שיווק פנסיוני בעת משיכת כספים שלא כדין), התשפ"ה- 2025
« קידום הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א- 1981 (תיקון מס' __) (חובת רישוי לעובדי גופים מוסדיים העוסקים בתיווך למוצרי ביטוח ארוכי טווח), התשפ"ה 2025