בהמשך ליום העיון אשר נערך במכללה לפיננסים וביטוח בת"א ועסק בפרקטיקה מקצועית בתחום הפיננסים.
יום העיון התקיים בשת"פ של תת הועדה לפיננסים והמכללה לפיננסים וביטוח.
סו"ב יוסי ורסנו, יו"ר תת הועדה לפיננסים ערך סקירה לסיכום הפעילות המקצועית של תת הועדה בקדנציה הנוכחית ומנה את הכלים שפיתחה הלשכה בתחומי הפיננסים – מיזם המשכנתאות, שת"פ השקעות בפלטפורמה להלוואות חוץ בנקאיות טריא.
יאיר בן דוד, מנהל מחלקת סוכנים ותאגידים בטריא, סקר את אפשרויות ההשקעה בהלוואות חברתיות כשעד כה גויסו כ 45 מ' ₪ באמצעות השת"פ עם חברי הלשכה.
סו"ב יגאל הררי, חבר תת הועדה אשר ריכז את התכנים ליום העיון, סקר את "ארגז הכלים הפיננסים" העומד לרשות חברי הלשכה בטיפול בלקוחותיהם.
סו"ב יעקב שיץ, מנכ"ל "פרישה פלוס" ומנהל מרכז הפרישה בצפון של ליסו"ב , נתן דגשים לניצול מקלטי מס על כספים פנסיוניים באמצעות תיקון 190.
סו"ב אודי חברוני, חבר תת הועדה לפיננסים ומנהל הון בכיר, הציג טיפים לניהול פגישה אפקטיבית עם לרוחות בתחום הפיננסים.
את היום חתמו אייל בילו, מנכ"ל "מנטה יעוץ משכנתאות" ושחר כרמון, מנכ"ל "פריים ייעוץ משכנתאות" , שהציגו בפני הנוכחים את המרכז לתכנון משכנתאות של לשכת סוכני הביטוח.
כלל המצגות מצורפות מטה.